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国泰君安：展望2025年 消费建材有望获益于信誉扩张对途径周转的改进
发布时间：2025-01-01 03:41:23
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研报表明，向2025年展望，假定本轮什物需求下滑进入结尾阶段，而大宗职业或迎来单位盈余中枢的底部反弹，消费建材有望获益于信誉扩张对途径周转的改进。市值办理新政布景下，权重有突出贡献的公司有更强的动力和更大的估值提振空间。
水泥：本周全国水泥商场行情报价环比小幅上涨0.3%。价格上涨区域主要是广东、湖南和湖北，起伏30-50元/吨；价格回落区域为河北和河南，起伏20-30元/吨。十一月下旬，受季节性要素影响，国内水泥商场需求继续削弱，全国重点区域企业出货率为50%，环比下滑约2个百分点。价格这一块，通过继续推涨后，现在大都区域价格已处于中等或略偏上水平，后期继续大幅推涨的可能性不是很大，多将保持震动调整走势。
玻璃与玻纤：1）玻璃：本周国内浮法玻璃均价为1458.02元/吨，环比上涨4.23元/吨。本周成交转弱，部分区域商场行情报价松动，企业库房存储上的压力全体不大。华东、华南价格安稳为主，华北跌落1-4元/分量箱，东北现零散提价。周内大都企业出货放缓，白玻供给总量添加但供给压力不大。从需求端上看，现在南北方加工厂均表明订单尚可，部分出口订单存赶工状况，刚需对原片价格构成支撑。2）玻纤：玻纤厂家报价存差异，电子纱价格维稳连续。本周国内无碱粗纱商场全体价格呈安稳走势，各池窑厂报盘暂稳，部分小厂实践成交灵敏连续。近期无碱粗纱商场全体需求无显着好转痕迹，除热塑、风电订单较平稳外，传统玻璃钢商场需求支撑仍显乏力。下流深加工订单分解更加显着，商场供需偏弱下，大都下流按需收购。电子纱下流需求仍显一般，短期下流CCL订单增量全体有限，供给添加预期增强，中下流按需收购仍连续。
改变惯性，掌握权重。向2025年展望，假定本轮什物需求下滑进入结尾阶段，而大宗职业或迎来单位盈余中枢的底部反弹，消费建材有望获益于信誉扩张对途径周转的改进。市值办理新政布景下，权重有突出贡献的公司有更强的动力和更大的估值提振空间。
玻璃加工/玻纤龙头继续价值回归。玻璃加工需求强耐性，龙头竞争力高壁垒，估值和股息充沛优势，迎来继续价值回归；玻璃纤维板块承认价格拐点，有突出贡献的公司出售占比更高的高端粗纱以及电子纱/布显着需求和格式更优。
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