化学纤维产业链研究报告

　　化学纤维是用天然的或合成的高分子化合物作原料，经过化学和物理方法加工而制得的纤维的统称。化学纤维可分为再生纤维和合成纤维。再生纤维是以天然产物（纤维素、蛋白质等）为原料，经纺丝过程制成的化学纤维。合成纤维是以有机单体等化学原料合成的聚合物制成的化学纤维，常用的合成纤维有涤纶、锦纶、腈纶、氨纶、丙纶、维纶等。其中，涤纶和锦纶产量占化学纤维总产量的85%以上，普遍的应用于服装、装饰材料和产业织物等各种领域。而腈纶、氨纶、丙纶、维纶及碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等合计产量占化学纤维总产量15%以下，是化学纤维大家族中的小品种，其应用领域多为涤纶、锦纶性能较不适用、对某种性能有特别的条件的领域。2016年世界化纤生产量达6529万吨，同比增长2%。其中，合成纤维同比增长2%为5994万吨；人造纤维同比增长4%为535万吨。从各主要生产国家和地区看，最大生产国依然是中国，2016年继续增加，但增长率减慢，比2015年增长3%，为4570万吨，占世界化学纤维生产的比例为70%，与2015年相比基本不变。从我国化学纤维产量主要品种分布来看，涤纶是产量最高的化学纤维，产量占比超过80%。其次是锦纶，产量占比为6.59%。其他合成纤维的产量占比不高。再生纤维多个品种合计占化学纤维产量的比重为8.77%。根据《中国纺织工业发展报告》，2000年以来全球化学纤维消费量及占比持续提升，截至2016年，全球化学纤维/天然纤维消费量分别为7043万吨/2483万吨，占比分别为73.9%/26.1%；同时，化学纤维需求量仍维持较快增长态势，2011-2016年全球化纤需求量复合增速为4.81%，远高于同期棉花需求量复合增速0.39%。分国别来看，中国为全球化纤第一大生产国，2016年化纤产量（不含PP纤维）及产能分别达全球的69.1%及70.1%，而位列第二的印度产量及产能占比仅为8.4%/8.6%。2018年上半年全国化学纤维产量累计增长8.4%[中国纺织经济信息网2018-07-23]2018年6月中国化学纤维产量为470.7万吨，与去年同期相比增长12.6%,1-6月全国化学纤维产量2461.1万吨,与去年同期相比增长8.4%。如果拟投资的化纤项目涉及国家总量的限制，则新进入企业面临一定的政策壁垒。对于化纤行业，下游企业通常采取选择相对固定的原材料供应商，以防止频繁调整工艺参数，来提升生产效率和产品质量的稳定性。企业只有在实际生产中积累经验，持续自主创新，改善工艺设备，才能掌握核心生产技术，才能保持在竞争中处于优势地位，而对于新进入者而言需要长时间才可以做到。由于化纤行业需要大量的资金购置生产线及生产设备，同时对原材料的技术和要求逐步的提升而需要依靠高技术人才，使得新进入着面临较高的资金和人才壁垒。

　　摘要：涤纶是世界产量最大、应用最广泛的合成纤维品种，目前占世界合成纤维产量的60%以上，锦纶是仅次于涤纶的第二大化学纤维，其产量占世界化纤总产量的9%左右。

　　摘要：中国化学纤维工业协会为我国化纤行业自律性组织,其主要职能为开展对本行业企业状况、市场需求和发展的新趋势等基础资料的收集、整理和分析,为企业经营决策服务,研究国内外化纤工业发展动向,提出行业发展规划,技术经济政策,行业技术标准方面的建议；推动横向联合与专业化协作；提供国内外技术经济和市场信息,组织技术经济交流,发展与国外同行业及相关行业组织的联系,开展国际间经济技术和管理等方面的合作和交流；促进行业与行业的均衡和一起发展；促进企业平衡竞争,提高行业整体素质,维护行业整体利益。

　　摘要：从2008年化学纤维产量2404.61万吨起,我国化学纤维产量保持逐年稳步增长,到2014年,我国化学纤维产量达到 4432.67万吨,产量较上年同期增长7.23%。其中锦纶纤维年度产量为262.09万吨,产量同比增长21.3%,占同期我 国化学纤维总产量的5.91%；涤纶纤维年度产量为3580.97万吨,产量同比增长7.6%,占同期我国化学纤维总产量的80.79%；腈纶纤维年度产量为67.67万吨,产量较上年同期下降2.5%,占同期我国化学纤维总产量的1.53%。

　　标题：纺织品、服装与奢侈品行业:怎么样看待化纤与棉花的替代效应及价格联动?

　　摘要：根据《中国纺织工业发展报告》，2000年以来全球化学纤维消费量及占比持续提升，截至2016年，全球化学纤维/天然纤维消费量分别为7043万吨/2483万 吨，占比分别为73.9%/26.1%；同时，化学纤维需求量仍维持较快增长态势，2011-2016年全球化纤需求量复合增速为4.81%，远高于同期棉花需求量复合增速0.39%。分国别来看，中国为全球化纤第一大生产国，2016年化纤产量（不含PP 纤维）及产能分别达全球的69.1%及70.1%，而位列第二的印度产量及产能占比仅为8.4%/8.6%。

　　摘要：2017年，我国仿麂皮纤维市场规模已增长至20万吨以上，市场规模逐步扩大。仿皮草织物主要是通过腈纶纤维制得，根据中国化学纤维工业协会的统计，2017年，我国腈纶产量约72万吨，表观消费量约82万吨。目前，我国 的PTT纤维已达到近8万吨/年的产量，其未来市场发展的潜力十分广阔，呈加快速度进行发展态势。

　　摘要：目前，锦纶已成为纺织领域仅次于涤纶的第二大化学纤维，其产量占世界化纤总产量的9%左右，锦纶面料已被普遍用于高端服饰以及特种功能性服饰。在我国，锦纶在化学纤维中所占的比例近年来稳定在6%左右。

　　标题：纺织服装行业周报：上半年纺织类消费产品增速稳定；6月我国棉花进口同比增加36.6%

　　摘要：2018年上半年全国化学纤维产量累计增长8.4%[中国纺织经济信息网2018-07-23]2018年6月中国化学纤维产量为470.7万吨，与去年同期相比增长12.6%,1-6月全国化学纤维产量2461.1万吨,与去年同期相比增长8.4%。

　　标题：纺织服装行业周报：上半年纺织类消费产品增速稳定；6月我国棉花进口同比增加36.6%

　　摘要：分地区来看，2018年上半年全国化学纤维产量前十省市分别是浙江省、江苏省、福建省、四川省、山东省、新疆区、河南省、河北省、江西省和广东省。其中，浙江省上半年化学纤维产量为1061万吨，累计同比下降1.14%，但仍是上半年全国化学纤维产量第一。

　　摘要：高分子抗老化剂大范围的应用于塑料、涂料、橡胶、化学纤维、胶黏剂五大高分子材料以及其他特种高分子材料领域，全球市场规模达到120亿美元，行业增速约4~6%。

　　标题：纺织服装行业周报：前五月纺织业利润略有下滑；进口关税下调尚未致国内售价全面下降

　　摘要：1~5月份，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业主营业务收入5096.0亿元，同比增长5.4%；皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业总利润276.2亿元，同比增长0.9%。1~5月份，化学纤维制造业规模以上工业公司主要经营业务收入3145.3亿元，同比增长15.2%；化学纤维制造业总利润132.6亿元，同比增长4.2%。

　　摘要：2016年全国化学纤维总产量约为4500万吨，其中涤纶长丝、涤纶短纤占比最大，分别为61%和20%，涤纶合计占比在80%以上，锦纶、粘胶相比其他化纤占比稍大，分别为7%和8%，腈纶为1.6%，氨纶为1.2%。

　　摘要：全球化纤市场容量与区域分布2016年世界化纤生产量达6529万吨，同比增长2%。其中，合成纤维同比增长2%为5994万吨；人造纤维同比增长4%为535万吨。从各主要生产国家和地区看，最大生产国依然是中国，2016年继续增加，但增长率减慢，比2015年增长3%，为4570万吨，占世界化学纤维生产的比例为70%，与2015年相比基本不变。

　　摘要：2017年1-12月，我国纺织行业规模以上企业累计生产纱4,050万吨，比去年同期增长5.61％；布累计产量696亿米，比去年同期增长1.17％；服装累计产量288亿件，比去年同期降低2.62％；化学纤维累计产量4,920万吨，比去年同期增长4.97％。

　　摘要：涤纶长丝行业竞争充分，经过近几年行业深度调整及国家不断推进供给侧改革，国内化纤行业不断有落后产能、中小企业退出市场，行业新增产能主要由包括本公司之内的行业大规模的公司投放，但行业集中度仍有待提升，根据中国化学纤维工业协会的统计，以2016年产量计，行业内大规模的公司市场占有率不高，市场占有率排名第一的桐昆股份仅占12.36%；排名前三的桐昆股份、本公司和盛虹集团合计市场占有率仅为27.76%。

　　摘要：根据中国产业信息网发布的数据：2015年上半年我国化学纤维规模以上公司数达到1905家。当中445家企业 出现亏损,亏损企业亏损金额为23.58亿元。

　　摘要：据中国化学纤维工业协会2015年统计多个方面数据显示,当前世界化纤产业已形成具有五个层次的产业价值链,中国处于化纤产业的中间层次,具有庞大的产业基础,在加工制造领域有突出优势,产业基础较好；同时,中国正在由化纤大国向化纤强国转变,处于转型阶段,国内企业应抓住这次转变发展方式与经济转型的契机,全力发展尖端技术,实现国家产业链的升级。

　　标题：纺织品、服装与奢侈品行业:怎么样看待化纤与棉花的替代效应及价格联动?

　　摘要：2017-2018》，长江证券研究所本报告仅供-国泰基金管理有限公司-公共邮箱使用p4表2：全球合成纤维主要 生产国产量及产能比例（不含PP 纤维）资料来源：《中国纺织工业发展报告2017-2018》,长江证券研究所 而中国化学纤维对天然纤维的替代亦持续推进，当前占比近9 成；以产业用化纤消费占比约1/3粗略估 算，化纤消费占纺织服装纤维消费比例近80%。

　　摘要：高分子抗老化剂大范围的应用于塑料、涂料、橡胶、化学纤维、胶黏剂五大高分子材料以及其他特种高分子材料领域，能够改善高分子材料的原有性能，并可赋予其抗热氧化、抗光氧化的功能。目前全球市场规模达到120亿美元，行业增速约4~6%，具有市场容量大、客户分布广泛的特点。在行业维持快速成长的同时，高分子抗老化剂的全球供给目前其实是由国际跨国企业占据主导地位。国内企业起步较晚，行业集中度较低，目前不具备竞争优势的小产能正在逐渐退出，同时规模企业快速扩张。

　　摘要：此外，中国生产化学纤维在1980年仅45万吨，到2003年上升为1181万吨，纤维加工总量已达到2000多万吨，创造了1800万个就业岗位，其中服装业（包括梭、针织服装）大约在1000万个岗位，从业人数中约70％是农民工，对转移农村劳动力发挥了及其重要的作用，有大量的村、镇由于服装纺织产业集群兴起而加快了城镇化建设。

　　摘要：行业供需格局改善,ROE明显提升。涤纶是产量最大的化学纤维,涤纶长丝行业上一轮景气高点在2011年,之后随着产能大量投放,经历了四年的低谷调整期,2016年下半年开始复苏。与13-15年行业低谷相比,涤纶长丝年均单吨净利润从不到50元大幅度提高至16年的300元以上,有突出贡献的公司桐昆股份ROE从2%大幅度提高至2016年的10%,毛利率从不到5%提高到9%。17年全年长丝价格仍处于较高水平,行业盈利持续改善。

　　摘要：2005年，中国纺织工业产能：纤维加工量2690万吨，比2000年增长97.8％，年均增长14.6％；纱产量1440万吨，增长118.2％，年均增长16.9％；化学纤维产量1629万吨，增长134.2％，年均增长18.6％；我国化纤、纱、布、呢绒、丝织品、服装等产量均居世界第一位，纤维加工量占全球比重由2000年的25％提高到2004年的36％，继续保持世界最大的纺织品服装生产国的地位。

　　摘要：到2020年，规模以上化纤企业增加值年均增速保持7%左右，化纤产量约为5700万吨，年均增速3.3%；化纤加工量占纺织纤维加工总量比例为86%。

　　摘要：《化纤工业十三五发展指导意见》提出的发展目标为：十三五期间，化纤工业继续保持稳步健康增长，化 纤差别化率每年提高1个百分点，高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。

　　摘要：近十年来,化学纤维的产量呈线性增长趋势。“十二五”期间,我国再生化纤行业产能、产量年均上涨的速度超过12%,产能和产量均居世界前列。

　　摘要：我国化学纤维的产量从1994年的280.19万吨，发展到2003年的1161.37万吨，新纤维如ppt和pla等正在开发之中。

　　摘要：2015年中国化学纤维制造业主要经营业务收入7293.2亿元,同比增长1.2%。2013-2015年,全国化学纤维制造业主要经营业务收入较为平稳,从始至终保持在7200-7300亿元的区间内。

　　摘要：化纤产业是浙江的传统优势产业，产量规模居全国首位，具有突出的原料+产品+市场优势。为加快推进化纤制造业改造提升，浙江省2017年9月制定了《化纤制造业改造提升实施方案（2017-2020年）》，目标定位是到2020年，化纤产业改造提升和创新发展取得更大成效，在质量效益、创造新兴事物的能力、融合发展、绿色发展等领域取得新进展，全力把浙江省打造变成全球先进的高端化纤研发与生产基地。发展路径着重集聚发展、产品升级和生产智能三个方向。重点领域为功能性、差别化纤维，高性能纤维和生物基化学纤维。

　　标题：化工行业周报:生产企业装置停车检修,液氯、丁酮、丁二烯等产品价格出现小幅上涨

　　摘要：化纤工业“十三五”规划将出台，高性能化学纤维成发展重点??从中国化纤工业协会获悉，受工信部委托，协会正在制订《化纤工业“十三五”发展规划》(简称《规划》)，拟将高性能化学纤维列为发展的重点。本月底前，协会将对《规划》报告进行征求意见、咨询论证和修改完善并定稿。

　　标题：第二十届中国国际化纤会议纪要:以创新和产业链合作驱动化纤产业的可持续发展

　　摘要：2014年 10月 13日 第二十届中国国际化纤会议纪要5《“十二五”国家战略性新兴起的产业发展规 划》将生物产业列为七大战略性新兴产业之一，《生物产业高质量发展“十二五”规划》提出生物基材料将替代 10%至 20%的化学材料，《化纤工业“十二五”发展规划》提出了大力推进生物基化学纤维及其原料的开 发。