【全景棉纺】棉纺织市场大调查——内销稍见起色 期待旺季来临

　　进入“十四五”新阶段，纺织工业发展面临诸多复杂的内外因素，在“双循环”和“高水平发展的语境下，为行业转型升级提出更加高的要求。棉纺织作为中国纺织工业产业链上具有综合竞争优势的行业，近年来行业转型发展成效显著，期间离不开中国棉纺织行业协会对行业持续的引导、监测和专业服务。

　　中国棉纺织行业协会聚集了全国棉纺织、色织、牛仔布等大型骨干生产企业、事业单位和社会团体，会员公司制作的纱、布、色织布（含牛仔布）工业产值占全国棉纺织工业总产值约70%。

　　为及时跟踪棉纺织企业运作状况，中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况做及时沟通、汇总、分析形成行业专业报告。其中“月度分析报告”涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约60%，具有行业代表性。“行业景气报告”主要核心数据是行业景气指数，该指数采集全国近500家次棉纺织企业参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。“市场大调查”则是对全国主要棉纺织相关市场做全面大调研所形成的当月市场运作情况分析 （每半月一次）。

　　三大报告具有权威性、专业性的决策参考价值，《中国纺织》官微将开始持续定时进行合作刊载，以馈读者。

　　当前国际环境日趋复杂，世界经济分化严重，逆全球化盛行。我们国家的经济延续恢复态势，运行基本平稳，但受多重因素影响，恢复势头边际放缓，巩固经济回升的基础仍面临不少挑战。为及时跟踪棉纺织企业运作状况，了解棉纺织市场变动情况，近日，中国棉纺织行业协会第四十六次对全国主要棉纺织相关市场进行大调研，以下为各地市场、棉纺织及相关企业反映的情况：

　　新疆棉花：近日，期货市场全线上涨，现货市场皮棉价格随期价上涨，新疆“双28”机采棉提货价约16000元/吨，基差点价和一口价采购有所增加。由于疫情原因，新疆棉花出库受到一定影响,纺织企业和棉商多采购内地库资源。目前下游订单未见明显好转，新棉即将上市，现货市场销售压力依然较大。

　　江西粘胶：受成本支撑，近期高端粘胶价格在15000-15100元/吨，主流粘胶价格成交重心在14300元/吨左右。市场整体表现相对平静，近期江浙地区持续高温，叠加局部限电对粘胶纱生产企业开工率造成影响，同时降低了纱厂的原料备货积极性。“金九银十”马上就要来临，下游部分冬季订单进入洽谈阶段。经历了较长时间的淡季后，市场对接下来的旺季周期抱有期待。

　　江苏涤纶短纤：涤纶短纤成交价格在7500元/吨左右，较6月份高位下跌约19%。目前江苏地区物流畅通，公司制作线%左右。短纤生产无利润，亏损面在逐步扩大。销售不畅，库存较高，下游棉纺织企业按需采购，成交按单优惠商谈。

　　江苏涡流纺纱线：目前企业保持正常生产，但销售持续不畅，产品库存仍处于增加状态。下游需求不足，企业对后期市场预期较为悲观。

　　江苏高支纱：现阶段销售形势较前期有所好转，但依旧不理想，订单量偏低。产品库存仍在上升，目前暂时可控。需求端不足，市场仍需提振，期待旺季迎来好转。

　　山东差别化纱线：目前企业销售未有明显好转，开台率100%，在机品种50%为订单产品，高端订单很少，库存量一个月左右。企业销售以中低支大路货为主，内外需疲软，目前看预计旺季市场启动程度有限。

　　沛县粘胶纱：粘胶纱市场购销依然低迷，价格稳中走弱，下游按需采购，难以放量。企业开机维持前期水平，纱线库存超一个月。虽然粘胶原料价格下降，但企业生产仍处于亏损状态，目前R30S机织纱价格在17700-18200元/吨区间。坯布市场销售不畅，整体出货较少，价格疲软，开机处于低位。市场新增订单较少，预计短期仍维持现状。

　　河南纯棉纱：纯棉纱市场产销依然偏淡，开台率维持在六成左右，企业仓库存储上的压力仍然较大。价格这一块，随着原料价格的稳步回升，纱线价格表现平稳，但下游需求仍显低迷，加上疫情的反复，短期内难以恢复。随着原料、纱线价格的稳定以及“金九银十”的到来，预计市场会有所回暖，但要随时关注疫情形势变化。

　　江苏色纺纱：近期，浙江义乌等地疫情来势汹汹，色纺纱市场面临压力增大。受去年客户备货影响，产品基本压在面料端，终端市场没有补单，致使今年基本按单采购，部分企业订单缩减一半以上。今年上半年基本以消化去年下半年备货产品为主，在面料、颜色方面没过多改变。预计今年下半年订单情况依旧不容乐观。

　　福建非棉纱：近期，企业订单情况继续走弱，面对已持续一段时间的低迷状态，企业不得已调整生产节奏，减轻库存不断增大的压力。从产品价格来看，粘胶纱、涤纶纱价格持续缓慢下行，其中粘胶纱降幅相对明显，利润水准整体不高。企业表示，预计未来一段时间仍面临一定的压力和挑战，将期待寄托在第四季度。

　　新疆纯棉纱：目前工厂保持满负荷生产，近期气流纺品种和普梳棉品种销售形势很好，全部签单销售。精梳棉品种销售也略有好转，但成交价格较低，销售压力较大。同时，前期累积的成品纱线库存仍然较高，内需市场与往年相比依旧不理想，后期市场形势仍不乐观。

　　广东棉纱线：市场依旧低迷，部分工厂放假到9月1日，前期高价棉花导致库存贬值严重，新疆棉使用受限，外贸形势严峻，未见明显回暖迹象，预计减停产企业将增加，对后期市场行情仍不看好，经营压力较大。

　　江苏坯布：当前企业开台率在九成以上，较前段时间有所提升。近期，南方地区持续高温天气，部分地区限电，企业间歇性开工或暂停生产，对急单的交期造成一定影响。随着内销市场稍有起色，坯布订单报价和出货较前期有所好转，实际成交价格参差不齐。下游印染厂订单以小批量居多，量大的订单价格竞争激烈。后期意向订单不足，市场仍缺乏信心。

　　广东牛仔布：近期牛仔纱价格下行，纯棉OEC10S牛仔纱报价约15700元/吨，为近期最低,靛蓝染料价格供货商报价为68000元/吨。企业订单较少，开工不足，开机率五六成左右。下游市场需求较弱，订单利润较薄。国内外经济下降带来的压力较大，出口受阻，内销不畅，预计未来市场依然清淡。

　　兰溪坯布：近期受国际棉价上涨影响，国内棉花价格略有上涨，但下游订单变化不明显，常规粗支产品略有增加，但价格偏低。企业开台基本正常，布库存仍然处于较高水平，企业无利润甚至微亏。后市受新棉上市、下游需求持续弱势等因素影响，仍不乐观，期待“金九银十”的到来。

　　江苏色织布：市场持续偏弱，订单整体乏力，部分订单向外转移，开台率基本维持前期水平。原料价格持续上涨，纯棉纱价格仍有不同幅度下调，其中高支纯棉纱下降幅度较大。市场需求疲软，多数企业采购以刚需为主，受高温影响，部分地区有序限电，产品价格相对弱势，企业压力较大。对后市，企业预计短期内变化不大，期待9月份会有所好转。

　　湖北纯棉布：目前原料价格波动明显，为控制资金风险，原料以销定补。受限电影响，目前每天开台7小时，产能利用率约为三成。订单较前期略有好转，均是小单、急单，中粗支产品销路相对较好。旺季临近，但市场不确定因素较多，后市走向不明朗。